Pro naše partnery máme k dispozici dvě možnosti vyplňování Záznamů z jednání. Pomocí vpisovatelných PDF dokumentů, nebo online.
Používání online Záznamů je pro ně snadné, rychlé, naváděcí, opravitelné, nic netisknou.
Po kliknutí na ikonu „Uložit“ se Záznamy z jednání automaticky přiřadí ke klientům k daným pojistným smlouvám v administrativě MIA systému.
Vyplňování Záznamů je velmi intutivní, jednoduché pomocí označených povinných polí a “íček”. Vyplněné Záznamy z jednání se podepisují elektronicky pomocí QR kódů, nebo Signpadem.
Elektronický Záznam z jednání lze klientovi v podobě PDF poslat na jeho mail. Uložený eZZJ klient také vidí ve své sekci klienta v MIA systému včetně všech svých pojistných smluv, analýz, splátkového kalendáře apod.
Největší výhody elektronických ZZJ:
- rychlé a jednoduché vyplnění
- bezchybnost vyplňování
- netiskne se, neskenuje se
- elektonický podpis pomocí QR kódu, nebo Signpadem
- PDF Záznam případně i s Investičním dotazníkem se automaticky uloží k dané pojistné smlouvě do MIA systému ke klientovi
- záznam se dá vytisknout a podepsat klientem ručně
Záznamy z jednání jsou pro všechny oblasti:
- životní pojištění (rezervotvorné životní pojištění včetně AML dotazníku a Investičního dotazníku, rizikové životní pojištění),
- neživotní pojištění (pojištění majetku občanů, pojištění vozidel, pojištění podnikatelů a firem, pojištění odpovědnosti, cestovní a zdravotní pojištění)
- investice (investiční dotazník a AML dotazník), penzijní připojištění
Software MIA systém, aplikace SÁRA , brUno, eZZJ, BOOSS, Energetik poskytuje komplexní a jedinečné online nástroje pro profesionální a efektivní práci s Vašimi klienty.
https://vis-transport.cz/domains/brokeroffice.cz/proc-broker-office
https://www.mia-system.cz/comliance-pravni-podpora-a-gdpr
